昨日，四川路橋建設集團股份有限公司（證券代碼：600039）發布公告稱，為滿足公司戰略布局及海內外業務發展需求，提升公司國際化品牌和企業形象，拓展公司的國際融資渠道，公司籌劃境外發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，“GDR”）并在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）掛牌上市。與此同時，公司發布了《未來三年（2022年度-2024年度）股東回報規劃》公告，稱在符合分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅。足見公司對未來戰略發展信心堅定。

（四川路橋建成的西堠門大橋）

發行全球存托憑證，低成本拓展海外融資渠道

據公司發布的公告顯示，公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過622,633,677股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券（如有），不超過本次發行前公司普通股總股本的10%，募集資金總額不超過人民幣50億元（或等值外幣）。募集資金擬主要用于公司拓展境外相關業務及戰略投資業務，推動公司全球化布局。

根據國內首批發行GDR的上市公司發行相關公告顯示，GDR從公司決議到實施發行，歷時僅3至4個月，發行審批流程較為順暢；同時GDR發行折價率保持在10%左右，用于部分項目引入基石投資者，相較于上市公司進行定向增發來說，對股權稀釋程度影響小，從而保障上市公司現有股東權益。

四川路橋選擇通過發行全球存托憑證的方式進行海外融資渠道的拓展，一方面增強公司資金實力，提升多渠道融資能力，并有助于引入境外專業投資機構和產業投資者，進一步優化公司股權結構。另一方面，將全球存托憑證運用在公司拓寬國際業務中，會加速公司在海外礦產、清潔能源及主業建筑規模的拓展，有助于公司快速在海外取得一定的投資規模，顯示了公司在海內外發展“1+2”戰略高速增長的充分信心。

搶抓國際市場新機遇，堅定“1+2”戰略發展

從公司戰略布局和規劃來講，本次四川路橋擬發行GDR，是為推行公司國際市場戰略布局的實施：深化戰略發展布局，推進戰略定位實現在國家“一帶一路”建設引領下，公司將繼續加快國際市場布局，開展工程承包、基礎設施投資建設、資源開發等業務，努力服務于沿線國家和地區基礎設施建設改善和互聯互通水平提升，同時延伸產業鏈、生態鏈、服務鏈，打造產業生態，增強產業鏈關鍵環節控制力，著力提升科技和管理創新能力，形成以“工程建設、礦業及新材料、清潔能源”為主業的“1+2”產業閉環發展新格局。本次在境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市將募集海外資金，進一步促進公司海外業務的發展，著力加快公司的國際市場業務布局，深化公司戰略布局的發展，提升公司的可持續發展能力和全球競爭力，促進公司實現“具有全球競爭力的世界一流工程綜合運營商”的戰略定位。

本次發行全球存托憑證，將加快公司“1+2”產業布局，滿足公司海內外業務發展需求在“雙碳”戰略目標引領和戰略性資源保障的大背景下，公司將搶抓高質量發展新機遇，深入融入國家重大戰略布局，全面拓展國際國內兩個市場，以交通基礎設施建設為本，通過加快對礦業與新材料、清潔能源板塊的投資建設，持續優化“1+2”產業發展新格局。